این انیمیشن داستان دختربچه‌ای به نام "هیلدا" است که وقتی از خواب بیدار می‌شود می‌بیند که به یک دیو تبدیل شده است. حالا او باید از تمام جرأت و شجاعت خود استفاده کند تا بتواند به خانه بازگردد، دوباره به انسان تبدیل شود و شهر ترولبرگ را نجات دهد و ...